1. Aquarela brasileira
2. Você Não Passa de Uma Mulher
3. Tempo de Menino
4. Andando de Banda
5. Lá na Roça
6. Maré Mansa
7. Salve a Mulata brasileira
8. Verdade Verdadeira
9. Cresci no Morro
10. Hino dos Batutas de São José
11. Se Algum Dia
12. Glórias Gaúchas